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頂點(diǎn)資訊2021年10月20日最新消息，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布了本年度硅片出貨量的預(yù)測(cè)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告的數(shù)據(jù)，今年全球硅片出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)13.9%，按面積計(jì)算預(yù)計(jì)900萬(wàn)平方米。
晶圓廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)是硅片出貨量增長(zhǎng)的主因
在缺芯的大環(huán)境下，晶圓廠(chǎng)不得不想盡辦法擴(kuò)產(chǎn)，這直接刺激了硅片的出貨量。
根據(jù)頂點(diǎn)資訊搜集的信息，在今年年底之前，將會(huì)有19個(gè)新的晶圓廠(chǎng)奠基開(kāi)建，明年還有10個(gè)晶圓廠(chǎng)開(kāi)建。因此，在未來(lái)一年內(nèi)，將至少會(huì)有29個(gè)高產(chǎn)能晶圓廠(chǎng)進(jìn)入建設(shè)周期。
具體來(lái)看，這些新建晶圓廠(chǎng)主要在東亞、美洲和歐洲。在東亞，日本和韓國(guó)各有2個(gè)，中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)都有8個(gè)，美洲地區(qū)則有6個(gè)，歐洲和中東共有3個(gè)。這29個(gè)新建晶圓廠(chǎng)大多為12英寸，共計(jì)22個(gè)，其中2021年開(kāi)始新建的有15個(gè)，2022年開(kāi)始新建的有7個(gè)。其余的7個(gè)主要是8英寸、6英寸和4英寸晶圓廠(chǎng)。按8英寸約當(dāng)晶圓來(lái)計(jì)算（下同），這29個(gè)晶圓廠(chǎng)建成投產(chǎn)后，月產(chǎn)量可以達(dá)到260萬(wàn)片。
這批新建的晶圓廠(chǎng)中有4個(gè)是存儲(chǔ)器廠(chǎng)，其月產(chǎn)量可以達(dá)到10-40萬(wàn)片，還有15個(gè)晶圓代工廠(chǎng)，代工廠(chǎng)的月產(chǎn)量也能達(dá)到3-22萬(wàn)片。
晶圓投資也在持續(xù)增加
在邏輯芯片、微處理器（MPU）和微控制器（MCU）的生產(chǎn)投資方面，從今年開(kāi)始一直到2023年都是呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。最為明顯的是在功率器件方面，根據(jù)頂點(diǎn)資訊搜集的數(shù)據(jù)，單在2021年的投資增長(zhǎng)幅度就可能超過(guò)2倍，接下來(lái)的兩年也將以?xún)晌粩?shù)的比重進(jìn)行增長(zhǎng)。12英寸晶圓中，存儲(chǔ)芯片的投資則是長(zhǎng)期增長(zhǎng)的，也占據(jù)了最大的比重，從2020年到2023年每年的投資增長(zhǎng)幅度都接近10個(gè)點(diǎn)，到2024年可能會(huì)超過(guò)10個(gè)點(diǎn)。
現(xiàn)有晶圓廠(chǎng)也在不斷壓榨產(chǎn)能
晶圓廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)不是什么新聞了，反而不擴(kuò)產(chǎn)的晶圓廠(chǎng)才是新聞。
作為晶圓代工廠(chǎng)龍頭老大的臺(tái)積電，已經(jīng)調(diào)整了2021年的預(yù)估資本投資，從250億美元調(diào)整到300億美元，絕大部分的投資都放在了先進(jìn)制程產(chǎn)線(xiàn)上。而不管是2nm、3nm、5nm還是7nm制程工藝，它們的原材料都是12英寸晶圓。
臺(tái)積電老板張忠謀
根據(jù)頂點(diǎn)資訊整理的資料，此前臺(tái)積電已經(jīng)宣布在未來(lái)三年內(nèi)，投資一千億美元用于擴(kuò)建晶圓廠(chǎng)，其中包括用于投資擴(kuò)建南京28nm晶圓廠(chǎng)的28.87億美元。臺(tái)積電南京晶圓廠(chǎng)現(xiàn)階段主要生產(chǎn)16nm芯片，月產(chǎn)量為2萬(wàn)片。擴(kuò)產(chǎn)完成后，28nm芯片的月產(chǎn)量將達(dá)到4萬(wàn)片，將主要用來(lái)滿(mǎn)足汽車(chē)芯片的缺口。不過(guò)，28nm芯片正式量產(chǎn)要等到2022年下半年，產(chǎn)能拉滿(mǎn)還要等到2023年。
臺(tái)灣地區(qū)今年已經(jīng)有多個(gè)晶圓廠(chǎng)項(xiàng)目已經(jīng)或快要?jiǎng)庸ち恕Ｄ蟻喛仆顿Y3000億新臺(tái)幣新建12英寸晶圓廠(chǎng)，預(yù)計(jì)年底動(dòng)工；臺(tái)積電銅鑼12英寸晶圓廠(chǎng)總投資2780億新臺(tái)幣，月產(chǎn)能10萬(wàn)片，已于今年三月破土動(dòng)工；華邦電子從今年3月份開(kāi)始，預(yù)計(jì)陸續(xù)投資超過(guò)130億新臺(tái)幣，用過(guò)高雄12英寸晶圓新廠(chǎng)。
中芯國(guó)際也宣布將在北京和深圳新建晶圓廠(chǎng)。其中，深圳晶圓廠(chǎng)的產(chǎn)品主要面向28nm及以上集成電路，最終月產(chǎn)能為4萬(wàn)片12英寸晶圓，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。
英特爾早已蠢蠢欲動(dòng)，除了已經(jīng)確定要在美國(guó)新建的2個(gè)12英寸晶圓廠(chǎng)，在歐洲還要再建8個(gè)新晶圓廠(chǎng)。
三星的投資勢(shì)頭也非常猛。除了本土韓國(guó)和中國(guó)外，三星為了加強(qiáng)與臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)，董事李在镕親赴美國(guó)為5nm新廠(chǎng)選址。
硅片擴(kuò)產(chǎn)腳步緩慢
在晶圓廠(chǎng)不斷增加投資，擴(kuò)充產(chǎn)能的背景下，全球各硅片巨頭雖然也在提升產(chǎn)能，但總體速度較慢。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)整理的數(shù)據(jù)，去年一整年，全球8英寸硅片的產(chǎn)能基本維持在穩(wěn)定水平，每月約為500萬(wàn)片，沒(méi)有出現(xiàn)增長(zhǎng)。12英寸硅片的產(chǎn)能有所增加，但也只有每月700萬(wàn)片左右。根據(jù)目前硅片廠(chǎng)家的廠(chǎng)房容量來(lái)看，12英寸硅片的產(chǎn)能也不具有擴(kuò)展的空間。
業(yè)內(nèi)人士表示，硅片廠(chǎng)商目前面臨的問(wèn)題是，沒(méi)有足夠的廠(chǎng)房來(lái)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。許多硅片廠(chǎng)已經(jīng)很多年都沒(méi)有進(jìn)行新廠(chǎng)投資了。
不過(guò)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的硅片廠(chǎng)家已經(jīng)看到了商機(jī)。滬硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)通過(guò)定增預(yù)案，計(jì)劃募集50億元用于12英寸硅片以及硅基材料的研發(fā)與制造，項(xiàng)目投產(chǎn)后將提供60萬(wàn)片12英寸硅片的產(chǎn)能。早在2016年，神工股份就已經(jīng)開(kāi)始了8英寸硅片的研發(fā)，目前已經(jīng)量產(chǎn)了粗磨硅片，在低缺陷硅片方面直接與日本廠(chǎng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
立昂微也在今年三月份非公開(kāi)募資52億元，并將其中44%約22.8億元用于12英寸硅片的擴(kuò)產(chǎn)。擴(kuò)建完成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)180萬(wàn)片12英寸硅片。
中環(huán)股份也透露了其硅片產(chǎn)能規(guī)劃：12英寸62萬(wàn)片/月，8英寸105萬(wàn)片/月。并表示，在12英寸硅片的核心技術(shù)和性能質(zhì)量方面，已經(jīng)取得了重大技術(shù)突破，已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)邏輯芯片和存儲(chǔ)芯片廠(chǎng)家。
整體而言，中國(guó)大陸硅片廠(chǎng)家的技術(shù)積累和市場(chǎng)占有率與國(guó)際硅片巨頭相比，還有較大差距。尤其是在12英寸硅片方面，中國(guó)大陸的市場(chǎng)份額最低，需求主要依賴(lài)進(jìn)口。
硅片市場(chǎng)前景樂(lè)觀(guān)
即使是在目前硅片廠(chǎng)無(wú)新建新廠(chǎng)計(jì)劃的情況下，硅片出貨量仍然每年小幅上漲。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年硅片出貨量將在2021年的基礎(chǔ)上小幅上漲6.4%，達(dá)到960萬(wàn)平方米，2023年和2024年也將繼續(xù)以低于5個(gè)點(diǎn)的幅度上漲。
雖然暫時(shí)大幅擴(kuò)產(chǎn)無(wú)望，但是硅片產(chǎn)巨頭均與下游采購(gòu)商簽下長(zhǎng)約。環(huán)球晶最長(zhǎng)的合同周期為8年，且價(jià)格呈持續(xù)上漲的趨勢(shì)，這也刺激了采購(gòu)商簽訂長(zhǎng)約的意愿。環(huán)球晶的預(yù)付款營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)千億元新臺(tái)幣，短期訂單也已經(jīng)排到了2022年上半年。也就是說(shuō)，即使是短期訂單的交貨周期也在半年以上。
雖然未來(lái)幾年硅片出貨量將只以小幅度上漲，但這并不能掩蓋硅片市場(chǎng)火爆的需求量，只是因?yàn)楣杵瑥S(chǎng)商還沒(méi)有進(jìn)行大幅擴(kuò)產(chǎn)而已。各大硅片廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始投資擴(kuò)產(chǎn)了，但產(chǎn)能釋放需要大概兩年的周期。為了避免擴(kuò)產(chǎn)后面臨市場(chǎng)飽和的風(fēng)險(xiǎn)，各大硅片廠(chǎng)都積極與客戶(hù)簽訂長(zhǎng)約。
據(jù)頂點(diǎn)資訊掌握的數(shù)據(jù)，相比17年和18年的硅片景氣行情，從2020年開(kāi)始的這波行情有過(guò)之而無(wú)不及。最直觀(guān)的是長(zhǎng)約合同周期，上一波景氣行情的長(zhǎng)約周期一般是2-3年，而這次已經(jīng)被拉長(zhǎng)到了5-8年。雖然硅片大廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始新建廠(chǎng)房進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，但硅片短缺的現(xiàn)狀基本上還是會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，最起碼會(huì)持續(xù)到2024年左右。
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